Рівень виплат страхових компаній України: динаміка 2019-2026
Рейтинг за один рік показує зріз. Динаміка за сім років показує характер. Ми зібрали рівень виплат українських страхових з 2019 по 2026 рік і подивились не тільки на те, хто платить багато, а й на те, хто платить рівно з року в рік.
Що таке рівень виплат і як ми його рахуємо
Рівень виплат - це відношення виплачених відшкодувань до зібраних премій за той самий період, у відсотках. 40% означає, що з кожних 100 гривень премій компанія повернула клієнтам 40 у вигляді виплат. Решта пішла на резерви, агентську винагороду, адміністрування і прибуток.
Цифра сама по собі не є оцінкою "добре чи погано". Дуже низький рівень (менше 20%) - привід придивитись, чи не занадто дорого продається ризик. Дуже високий (понад 80%) у ризиковому страхуванні частіше означає не щедрість, а проблеми з портфелем: старі великі збитки на тлі падіння продажів. Робочий діапазон, у якому компанія стабільно працює і платить, - приблизно 35-60%.
Динаміка ринку 2019-2026
Щоб роки були зіставні, ми взяли фіксовану панель з 20 компаній, які мають дані про премії у кожному році з 2021 по 2025. Якби ми рахували "всіх, хто є в базі за конкретний рік", графік стрибав би через саму зміну складу учасників, а не через поведінку ринку.
| Рік | Рівень виплат по панелі | Компаній з даними |
|---|---|---|
| 2019 | 39.02% | 6 |
| 2020 | 41.34% | 7 |
| 2021 | 47.63% | 20 |
| 2022 | 36.84% | 20 |
| 2023 | 38.96% | 20 |
| 2024 | 42.19% | 20 |
| 2025 | 38.00% | 20 |
| 2026 (1 кв.) | 49.08% | 20 |
За 2019 і 2020 роки дані є лише у частини компаній панелі, тому ці два значення менш репрезентативні. 2026 рік - перший квартал, а не повний рік. Джерело: звітність страховиків перед НБУ, агреговані дані Insurance TOP. Повна таблиця по всіх компаніях: Показники ринку.
Що сталося у 2022 році
Провал з 47.6% до 36.8% за один рік - найрізкіший рух за всю серію. Пояснення просте і неприємне: у 2022 році частина автопарку виїхала за кордон або просто не їздила, кількість ДТП впала, а договори продовжували діяти. Виплати скоротились швидше за премії. Це не заслуга страховиків і не їхня провина, це наслідок того, що сталося з країною.
Далі ринок повертався до норми три роки поспіль, а 2025-й знову просів до 38%. Тут причина інша: премії росли швидше, ніж виплати. Ринок автоцивілки і КАСКО за цей період здорожчав сильніше, ніж встигла зрости збитковість.
Стабільність виплат: кого не кидає з боку в бік
Цього показника ви не знайдете в звичайних рейтингах, а він, можливо, важливіший за сам відсоток. Ми порахували стандартне відхилення рівня виплат кожної компанії за 2021-2025 роки. Що менше число, то передбачуваніше компанія поводиться незалежно від того, що відбувається на ринку.
| Компанія | Середній рівень 2021-2025 | Відхилення | 2025 |
|---|---|---|---|
| ARX | 37.9% | 2.0 | 34.98% |
| ІНГО | 43.8% | 2.3 | 43.63% |
| АРСЕНАЛ Страхування | 41.2% | 2.5 | 36.81% |
| УНІКА | 44.1% | 3.0 | 40.37% |
| ПЕРША | 40.1% | 3.1 | 43.13% |
| ВУСО | 35.9% | 3.2 | 34.87% |
| ОРАНТА | 32.7% | 3.6 | 30.96% |
| ВіДі Страхування | 39.1% | 3.8 | 37.96% |
| КНЯЖА | 36.0% | 3.8 | 34.99% |
| ТАС СГ | 40.1% | 3.9 | 38.18% |
| КОЛОННЕЙД Україна | 26.9% | 4.4 | 24.69% |
| КРАЇНА | 48.8% | 5.6 | 40.24% |
| PZU Україна | 40.2% | 5.8 | 32.37% |
| ЕКСПРЕС Страхування | 45.4% | 7.3 | 41.46% |
| УЛЬТРА АЛЬЯНС | 13.7% | 8.3 | 21.73% |
| ЄВРОІНС Україна | 46.7% | 10.6 | 63.99% |
| ГАРДІАН | 31.2% | 12.0 | 37.95% |
| Європейське туристичне страхування | 30.7% | 14.6 | 19.94% |
| ALLIANZ Україна | 74.6% | 30.8 | 48.09% |
| УСГ | 57.9% | 35.7 | 44.40% |
Стандартне відхилення за п'ятьма річними значеннями 2021-2025. Компанії, у яких немає даних за всі п'ять років, у таблицю не потрапили.
ARX і ІНГО тримають коридор шириною близько двох відсоткових пунктів п'ять років поспіль. Це поведінка великого портфеля з відпрацьованим врегулюванням: скільки б не змінювався ринок, частка, яку компанія повертає клієнтам, майже не рухається.
На іншому кінці ALLIANZ Україна і УСГ з відхиленням понад 30 пунктів. Високий середній рівень у ALLIANZ (74.6%) не свідчить про щедрість: за цей же період її премії впали з 324 до 131 млн грн. Коли портфель скорочується, старі виплати ділять на менші нові збори, і відсоток злітає. Читати такі цифри як "тут точно заплатять" не варто.
Хто зростав швидше за ринок
Рівень виплат не існує окремо від масштабу. Компанія, яка за чотири роки збільшила збори втричі, і компанія, яка їх втратила, працюють у різних режимах, навіть якщо відсоток виплат у них однаковий.
| Компанія | Премії 2021, млн грн | Премії 2025, млн грн | Зміна |
|---|---|---|---|
| КНЯЖА | 1 063 | 3 929 | +270% |
| ТАС СГ | 2 450 | 7 818 | +219% |
| ОРАНТА | 1 183 | 3 727 | +215% |
| ВУСО | 1 719 | 5 136 | +199% |
| ІНГО | 2 000 | 5 054 | +153% |
| АРСЕНАЛ Страхування | 2 143 | 5 060 | +136% |
| PZU Україна | 1 746 | 3 391 | +94% |
| УСГ | 2 347 | 4 098 | +75% |
| ARX | 3 405 | 5 753 | +69% |
| УНІКА | 3 021 | 4 806 | +59% |
| Європейське туристичне страхування | 450 | 414 | -8% |
| ALLIANZ Україна | 324 | 131 | -59% |
Показано десять найбільших компаній панелі за зборами 2025 року та дві компанії зі скороченням портфеля. Повний перелік: Показники ринку.
Як цим користуватись, коли обираєте страхову
Три речі, які варто подивитись разом, а не по черзі.
Перше: рівень виплат за останній рік. Якщо він нижче 25%, спитайте себе, чому. Друге: відхилення за п'ять років. Компанія із середнім 40% і відхиленням 2 передбачуваніша за компанію із середнім 50% і відхиленням 15. Третє: динаміка премій. Портфель, що скорочується, спотворює відсоток виплат угору, і це найпоширеніша пастка при читанні таких рейтингів.
І окремо: жоден фінансовий показник не розповість, як компанія поводиться під час конкретного врегулювання. Для цього є відгуки клієнтів і наш зведений рейтинг надійності, який враховує і фінанси, і практику виплат.
Методологія
Дані взяті зі звітності страхових компаній перед Національним банком України, агрегованої Insurance TOP. Ми не перераховуємо і не коригуємо опубліковані цифри.
Рівень виплат по ринку рахується як сума виплат панелі, поділена на суму премій панелі, а не як середнє з окремих відсотків. Так великі компанії впливають на результат пропорційно своєму розміру, і одна маленька компанія з рівнем 126% не зсуває весь ринок.
Панель фіксована: 20 компаній, у яких є дані про премії за кожен рік з 2021 по 2025. Значення 2019 і 2020 років рахуються по тих учасниках панелі, у кого є дані за ці роки (6 і 7 відповідно), тому їх треба читати з поправкою.
Дані за 2026 рік - це перший квартал. Порівнювати абсолютні суми 2026 року з повними роками не можна, а відсоток виплат можна, бо він нормований на премії того ж періоду.
Часті питання
Який рівень виплат вважається нормальним?
Для ризикового страхування в Україні це приблизно 35-60%. Нижче 25% означає, що ризик продається дорого відносно збитковості. Вище 80% зазвичай сигналізує про скорочення портфеля або разові великі збитки, а не про особливу щедрість компанії.
Чому в одних компаній рівень виплат стрибає, а в інших ні?
Стабільність дає великий і диверсифікований портфель. Коли у компанії сотні тисяч договорів у різних видах страхування, окрема велика виплата майже не рухає загальний відсоток. У невеликої компанії одна серйозна виплата може змінити річний показник на десятки пунктів.
Чи означає високий рівень виплат, що мені точно заплатять?
Ні. Це середнє по всьому портфелю компанії за рік, а не ймовірність виплати конкретно за вашим випадком. Дивіться разом з відхиленням, динамікою премій і відгуками про врегулювання.
Чому дані за 2019 і 2020 роки є не по всіх компаніях?
У відкритих агрегованих звітах за ці роки представлені не всі учасники ринку. Ми показуємо те, що є, і прямо позначаємо, скільки компаній стоїть за кожним значенням, замість того щоб добудовувати відсутні роки оцінками.
Як часто оновлюються ці цифри?
Квартально, після публікації чергової порції звітності. Поточний зріз включає перший квартал 2026 року.
Читайте також
- Рейтинг страхових компаній за рівнем виплат 2026 - зріз за поточний рік
- Яка страхова компанія найнадійніша в Україні у 2026 році
- Страхова не виплачує: що робити
- Показники ринку - повна таблиця по всіх компаніях і роках